澳門首單公(gōng)募公(gōng)司債券成功上市，珠海華發集團拔得頭籌

12月13日，澳門回歸祖國(guó)20周年即将來臨之際，珠海華發集團成功發行上市澳門首單公(gōng)募公(gōng)司債券。這是由澳門特首親自批準，在中(zhōng)華（澳門）金融資産(chǎn)交易股份有(yǒu)限公(gōng)司（簡稱“MOX”）登記發行、托管清算、上市交易的第一單公(gōng)募公(gōng)司債券，開創了全球企業赴澳門發行公(gōng)募公(gōng)司債券的先河，也是澳門特色金融中(zhōng)心建設的裏程碑事件，對于澳門經濟适度多(duō)元發展、深化珠澳合作(zuò)、推進粵港澳大灣區(qū)建設将産(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

一直以來，由于澳門本地金融市場發展基礎較弱，既沒有(yǒu)成熟債券市場，也沒有(yǒu)成熟的投資機構，企業發行債券主要采用(yòng)香港發行托管、在澳門挂牌上市，或者采用(yòng)非公(gōng)開方式募集資金。

在澳門政府頒布《公(gōng)司債券發行及交易轉讓管理(lǐ)指引》後，尚無企業成功在澳門債券市場發行上市公(gōng)募公(gōng)司債券這一國(guó)際主流交易債券品種。2019年以來，全球多(duō)家知名(míng)企業集團在MOX申報澳門公(gōng)募公(gōng)司債券。華發集團憑借雄厚的綜合實力、多(duō)年來在境外市場積累的豐富經驗以及建立的良好國(guó)際資本市場形象以及粵澳合作(zuò)、珠澳合作(zuò)的特殊地位，最終脫穎而出。

在澳門特區(qū)政府、廣東省發改委、省金融局、珠海市委市政府等政府和部門給予悉心指導和全力支持下，MOX與華發集團通力合作(zuò)，聯合中(zhōng)國(guó)銀行澳門分(fēn)行、澳門華人銀行、澳門國(guó)際銀行、光大銀行廣州分(fēn)行、華金證券（國(guó)際）等粵港澳三地十多(duō)家金融機構和律師、會計師機構，借鑒國(guó)際市場公(gōng)募發行标準以及結合澳門本地的法律要求，積極與澳門政府管理(lǐ)機構溝通合作(zuò)，大膽探索創新(xīn)、攻艱克難，曆時7個月，完成了從向MOX材料申報到澳門金融管理(lǐ)局、經濟财政司審批直至澳門特首簽批全流程，同時構建了澳門公(gōng)募公(gōng)司債券從登記發行、托管清算、上市交易的标準化程序，實現了一次具(jù)有(yǒu)引領意義的澳門公(gōng)募公(gōng)司債券發行的“破冰行動”，走出了一條既符合國(guó)際債券發行标準又(yòu)具(jù)有(yǒu)澳門金融特色創新(xīn)的成功之路。

發行定價當日，華發集團澳門公(gōng)募公(gōng)司債券得到境内外近20家機構踴躍認購(gòu)，獲得訂單總量近7.3億美元，其中(zhōng)一半來源于澳門本地金融機構，實現3.7%的低發行利率。訂單總量大、超額認購(gòu)多(duō)、票面利率低等利好，充分(fēn)體(tǐ)現了境内外資本市場、國(guó)内外投資者對澳門資本市場和華發集團發展前景的堅定信心。