珠海金控集團旗下華金證券首單資産(chǎn)證券化業務(wù)成功發行

珠海金控集團旗下企業——華金證券有(yǒu)限責任公(gōng)司首單資産(chǎn)支持專項計劃 “華金證券—華發物(wù)業資産(chǎn)支持專項計劃”于近日成功發行，受到市場熱捧，一天之内募集資金11.2億元。這是華金證券成功完成的首單優質(zhì)資産(chǎn)證券化案例，該計劃對原始權益人珠海華發物(wù)業管理(lǐ)服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司的物(wù)業管理(lǐ)服務(wù)合同債權進行了資産(chǎn)證券化的創新(xīn)融資，同時開啓了華發産(chǎn)融結合、合作(zuò)共赢的先河。

據悉，該專項計劃采用(yòng)優先、次級結構、超額覆蓋、差額補足承諾,發行規模11.2億元，其中(zhōng)優先級10.7億元，次級0.5億元。優先檔産(chǎn)品獲得中(zhōng)誠信證券評估有(yǒu)限公(gōng)司（以下簡稱中(zhōng)誠信）AAA評級。值得一提的是，本次專項計劃在投資者提前回售和原始權益人提前贖回方面進行了創新(xīn)，使交易結構更加靈活，原始權益人在每個兌付日前有(yǒu)權選擇一次性贖回所有(yǒu)截至當期兌付日（含該日）尚未到期的優先檔資産(chǎn)支持證券，并向被贖回的優先檔資産(chǎn)支持證券持有(yǒu)人支付未償本金餘額的（1+1‰）贖回資金，同時，華發集團為(wèi)該計劃在差額補足、回購(gòu)承諾等方面提供擔保，為(wèi)該産(chǎn)品的發行提供強增信。

優質(zhì)的資産(chǎn)加上靈活創新(xīn)的證券化方式，使得該計劃推出當日即獲得市場的青睐和資金的廣泛認可(kě)，多(duō)家機構投資者提出包銷的投資要求，使該計劃在一天内募集結束。該項資産(chǎn)支持專項計劃的成功發行，體(tǐ)現了計劃管理(lǐ)人和推廣機構華金證券的項目承擔能(néng)力和銷售能(néng)力，充分(fēn)彰顯出華金證券作(zuò)為(wèi)資本市場新(xīn)銳力量的實力。

華金證券以“三足鼎立，兩翼齊飛”為(wèi)戰略引領，強調以“傳統業務(wù)深耕細作(zuò)，創新(xīn)業務(wù)形成突破”為(wèi)具(jù)體(tǐ)經營思路，網點布局輻射全國(guó)，為(wèi)客戶提供一站式綜合金融服務(wù)。自2014年底資産(chǎn)證券化備案制實施以來，搶抓機遇，緻力于企業資産(chǎn)證券化的研究，建立起專業化的資産(chǎn)證券化業務(wù)團隊，積累豐富的實踐操作(zuò)經驗，與合格機構投資者建立了良好的合作(zuò)關系，為(wèi)資産(chǎn)證券化産(chǎn)品的銷售推廣奠定了良好的基礎。

目前，華金證券在融資租賃、公(gōng)用(yòng)事業收費、應收賬款等領域與多(duō)家企業開展資産(chǎn)證券化業務(wù)的合作(zuò)，以嚴謹的投資流程、完善的内控制度和領先的運營體(tǐ)系，緻力于為(wèi)客戶提供多(duō)樣化産(chǎn)品的全方位優質(zhì)服務(wù)，實現客戶資産(chǎn)長(cháng)期穩步增值，為(wèi)客戶多(duō)樣化理(lǐ)财，為(wèi)企業資産(chǎn)證券化不斷做出卓越努力。